Pickalbatros : 250 millions de dollars pour développer ses hôtels à Casablanca, Marrakech et Agadir
Le groupe hôtelier Pickalbatros Hotels & Resorts a obtenu un financement de 250 millions de dollars auprès de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et d’Attijariwafa bank. Structurée avec l’accompagnement de Zilla Capital, en qualité de conseiller financier exclusif, cette opération constitue le plus important financement hôtelier soutenu par IFC au Maroc à ce jour.
Cette enveloppe permettra à Pickalbatros de financer ses récentes acquisitions du Sofitel Casablanca Tour Blanche et du Mövenpick Hotel Casablanca, de moderniser ses établissements à Marrakech et à Agadir, notamment sur le plan environnemental, ainsi que de refinancer une partie de sa dette sur des échéances plus longues.
Présent au Maroc depuis 2010, le groupe dispose désormais d’un portefeuille de neuf établissements totalisant plus de 2 700 chambres dans le Royaume.
L’opération repose sur un financement en deux devises, réparti en trois tranches et lié à des objectifs de développement durable. Elle répond aux besoins du groupe en matière d’acquisitions, d’investissements et de refinancement.
Pour Moustafa El-Shenety, cofondateur et co-directeur général de Zilla Capital, cette transaction illustre la capacité de la banque d’affaires à structurer des financements transfrontaliers de grande envergure. Il souligne que « l’opération témoigne également de la confiance des partenaires financiers internationaux et marocains dans la stratégie de croissance de Pickalbatros et dans les perspectives du secteur hôtelier national ».
De son côté, Khaled Gamal, cofondateur et co-directeur général de Zilla Capital, considère cette transaction comme une étape majeure dans l’implantation de la banque d’affaires sur le marché marocain. Il précise que « Zilla Capital entend capitaliser sur cette première opération pour développer ses activités au Maroc, notamment dans les domaines des fusions-acquisitions, des marchés de capitaux propres et des marchés de la dette ».
